Search…
⌃K
Links

Motor de Regras

Saiba o que é, como configurar, editar e duplicar suas regras

O que é?

O Motor de Regras permite a criação de uma nova base de contatos com um tipo específico de público, para disparar comunicações ainda mais personalizadas.

Como funciona?

A funcionalidade busca sua base a partir da Visão Única do Cliente, então, irá considerar apenas os clientes que já receberam pelo menos uma comunicação pelo Zenvia Docs.
Porém, caso você queira criar uma regra para clientes novos da sua base, é possível incluí-los por meio da Lista de Contatos.
Caso você tenha mais de uma forma de envio dos seus destinatários para a Zenvia, como integração via API + Lista de Contatos + Motor de Regras, a plataforma irá enviar as comunicações para todos os destinatários, mesmo que a regra não se aplique a eles. Para resolver isso, deixe como única fonte de destinatários o Motor de Regras

Criar regra

Para começar, clique em “+ Nova Regra” no canto superior direito da página
Criar nova regra
Feito isso, você verá uma tela com quatro campos para a criação da regra, e deverá preenchê-los da seguinte forma:
  • Nome: escolha um nome único! Regras não podem ter nomes repetidos, e você poderá alterar essa informação depois
  • Critério de seleção: representa o que a plataforma deve pesquisar em sua base de clientes. Exemplo: cidade
Os critérios de seleção só consideram as variáveis cadastradas de sistema, Lista de Contatos e Dados do Cliente.
  • Condição: atrelado ao critério de seleção, representa como a plataforma irá fazer a pesquisa. Exemplo: igual
  • Valor: representa qual informação, atrelada também ao critério de seleção, a plataforma deve buscar em sua base de clientes. Exemplo: Sao Paulo
Você precisa inserir pelo menos um critério, combinando ele com condição e valor para que a regra possa ser criada
No caso utilizado como exemplo acima, ficaria assim:
Regra 1 Cidade + igual + Sao Paulo
Para refinar ainda mais, podemos adicionar
Bairro + igual + Vila Madalena
Sendo assim, o Jornadas irá buscar somente pessoas do moradoras de São Paulo, do bairro Vila Madalena
Regra 1 Cidade + igual + Sao Paulo Bairro + igual + Vila Madalena
Bom saber: quanto mais critérios e condições você combinar, mais específicas serão as suas regras! Para isso, é só clicar no símbolo "+" ao lado do campo "valor"
Conforme você for preenchendo os campos, um gráfico atualizado em tempo real aparecerá no canto direito da tela. Ele irá demonstrar a porcentagem que suas definições representam em relação ao total de contatos da sua base de clientes.
Com o preenchimento dos campos, clique em “concluir”, na parte central inferior da página.
Após a criação, você verá uma tela com uma amostra dos contatos selecionados por sua regra. A informação de amostra também estará disponível a qualquer momento na aba “pessoas”, no canto superior esquerdo da página
Com o processo finalizado, você pode criar uma jornada com base em uma regra, ou adicioná-la à uma já existente.

Editar regra

O processo de edição é muito simples. Na página inicial do Motor de regras, você verá uma lista com as regras criadas, com seus respectivos status, que podem ser:
  • Livre: a Regra não está sendo usada em nenhuma jornada e pode ser editada e também pode ser duplicada
  • Em uso: a Regra está sendo usada em alguma jornada e não pode ser editada, mas pode ser duplicada
Ao clicar sobre o nome da regra que deseja editar, uma tela com os filtros configurados irá se abrir, e abaixo você verá os botões “Editar” e “Duplicar”.
Quando clicar em “Editar” verá uma tela semelhante a de configuração, e poderá fazer as edições que desejar.
Feitas as alterações necessárias, clique em “Concluir”, na parte central inferior da página.

Duplicar regra

Você pode duplicar regras com status “Livre” e “Em uso
O processo de duplicação de uma regra também é bastante simples. Na página inicial do Motor de regras, será possível visualizar uma lista com as regras criadas.
Clique sobre o nome da regra que deseja duplicar e uma tela com os filtros configurados aparecerá e, abaixo deles, você verá os botões “Editar” e “Duplicar
Quando clicar em “Duplicar”, uma caixa se abrirá, com um espaço para você definir um nome para a regra duplicada. Este nome também deverá ser único.
Feito isso, você poderá usar as regras na criação das suas Jornadas Digitais.