Exportar dados
Com a funcionalidade Exportar dados, é possível gerar relatórios para análise e acompanhamento dos contatos feitos através dos canais. Este artigo mostra como preparar e exportar dados para uma planilha.
Tipos de relatórios
Atualmente, dois tipos de relatórios estão disponíveis na plataforma. Através deles, é possível verificar os registros de relacionamento com o cliente. São eles:
1. Jornadas: refere-se a origem do envio ser a partir dos disparos das jornadas;
2. Reenvio de mensagens/documentos: refere-se aos reenvios feitos manualmente.
Acessar os relatórios
Para exportar os relatórios já configurados ou configurar um novo, na barra lateral esquerda, acesse o ícone Configuração e clique na opção Exportar dados.
Configurar um novo relatório
Para configurar um novo relatório, basta criar uma nova planilha para exportar clicando no botão + Nova Planilha.
Para configuração, é necessário seguir o passo a passo:
Informações
Nessa tela, preencha um nome para sua planilha, escolha o tipo de relatório que deseja criar e o tipo de período que deseja aplicar. É possível escolher uma das três opções abaixo:
1. Data de movimento: refere-se à data que o cliente enviou o documento;
2. Data de vencimento: refere-se à data de vencimento dos documentos (ex: faturas, apólices, entre outros);
3. Data de processamento: refere-se à data que a mensagem de envio foi processada. Ela é equivalente ao faturamento.
As três opções acima só estão disponíveis para relatórios do tipo Jornadas. Para Reenvio de mensagens/documentos, somente a data de processamento pode ser selecionada uma vez que trata-se de um relatório sobre o ato do envio de um documento.
Após selecionar a opção de data desejada, escolha o período clicando no ícone do calendário e escolha entre os períodos:
Hoje;
Ontem;
Últimos 7 dias;
Últimos 30 dias;
Últimos 90 dias;
Escolha um período: personalize manualmente.
Por fim, clique em Próximo para continuar.
Eventos
Nesta etapa, você pode combinar os dados que deseja exportar em sua planilha:
Jornadas: Selecione a jornada desejada. Há a possibilidade de escolher mais de uma.
Dados de Clientes: Escolha quais dados deseja exportar, como ID do cliente, nome completo, CPF/CNPJ, e-mail, entre outros.
Canais e interações: Os canais irão aparecer conforme a escolha das jornadas. Pode ser SMS, Whatsapp, E-mail, ou outros. Já as interações aparecem de acordo com as escolhas dos canais e jornadas. Você pode selecionar todas as opções, ou apenas as respondidas, entregues, enviadas, entre outras.
Clique em Próximo para continuar.
Destino
Na última tela, escolha quem receberá sua planilha de dados. Existem duas possibilidades:
1. Encaminhar para o e-mail já configurado na plataforma Jornadas;
2. Enviar para outro e-mail de preferência.
Pressione Exportar para finalizar a extração do seu relatório e confira a caixa de entrada do e-mail escolhido. Você receberá por lá da seguinte forma:
Os relatórios são gerados em planilhas do Excel e a exportação é feita no formato .csv. Eles ficam disponíveis para download por um período de 48h.
Relatórios já configurados
Para exportar um relatório já configurado, há uma lista com todos eles dividida em três colunas:
1. Nome do relatório
2. Status
3. Tipo
Em relação aos status, são três:
1. Processado: o relatório está pronto para ser exportado;
2. Processando: os dados ainda estão sendo processados e é necessário aguardar a finalização para exportar;
3. Erro: ocorre quando, por algum motivo, a comunicação com o banco de dados fica instável. Recomendamos aguardar um tempo e gerar outra planilha.
Só é possível acessar e exportar dados de relatórios já processados.
Exportar relatórios já configurados do tipo "Jornadas"
Relatórios do tipo "Jornadas" possuem duas visualizações: informações e consultar eventos.
Na opção Informações, você encontra o nome do relatório, o tipo de período e envio escolhidos, a data para configurar e o campo de email para exportação da planilha;
Na opção Consultar Eventos, você verá a combinação de dados do relatório selecionado, igualmente a como mostramos anteriormente na seção Eventos.
A opção de exportar somente estará disponível na visualização de Informações.
Exportar relatórios já configurados do tipo "Reenvio de mensagens/documentos"
Relatórios do tipo "Reenvio de mensagens/documentos" possuem somente o campo de informações. Isso porque esse tipo de relatório está relacionado ao ato do envio do documento, portanto, só existe a data onde a mensagem foi processada e/ou disparada.
Para exportar, siga os passos:
1. Selecione a data desejada;
2. Insira o e-mail para envio;
3. Clique em Salvar e Exportar.
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