Exportar dados
Essa etapa está relacionada aos relatórios, por onde é possível analisar o follow-up (acompanhamento de um processo após a execução da etapa inicial) dos contatos feitos através dos canais.
Atualmente, dois tipos de relatórios estão disponíveis na plataforma. Através deles, é possível verificar os registros de relacionamento com o cliente. São eles:
- 1.Jornadas: refere-se a origem do envio ser a partir dos disparos das jornadas;
- 2.Reenvio de mensagens/documentos: refere-se aos reenvios feitos manualmente.
Para exportar os relatórios já configurados ou configurar um novo, basta identificar a opção "exportar dados" localizada no submenu à esquerda do painel de configuração. Veja no vídeo:
Para configurar um novo relatório, basta criar uma nova planilha para exportar clicando no botão "+ Nova Planilha".
Para configuração, é necessário seguir o passo a passo:
Nessa tela, preencha um nome para sua planilha, escolha o tipo de relatório que deseja criar e o tipo de período que deseja aplicar. É possível escolher uma das três opções abaixo:
- 1.Data de movimento: refere-se à data que o cliente enviou o documento;
- 2.Data de vencimento: refere-se à data de vencimento dos documentos (ex: faturas, apólices, entre outros);
- 3.Data de processamento: refere-se à data que a mensagem de envio foi processada. Ela é equivalente ao faturamento.
As três opções acima só estarão disponíveis para relatórios do tipo Jornadas. Para Reenvio de mensagens/documentos, somente a data de processamento poderá ser selecionada uma vez que trata-se de um relatório sobre o ato do envio de um documento.
Após selecionar a opção de data desejada, escolha o período clicando no ícone do calendário e escolha entre os períodos:
- Hoje;
- Ontem;
- Últimos 7 dias;
- Últimos 30 dias;
- Últimos 90 dias;
- Escolha um período: personalize manualmente.
Por final, clique em "próximo" para continuar.
Nesta etapa, você pode combinar os dados que deseja exportar em sua planilha:
- Jornadas: Selecione a jornada desejada. Há a possibilidade de escolher mais de uma.
- Dados de Clientes: Escolha quais dados deseja exportar, como ID do cliente, nome completo, CPF/CNPJ, e-mail, entre outros.
- Canais e interações: Os canais irão aparecer conforme a escolha das jornadas. Pode ser SMS, Whatsapp, E-mail, ou outros. Já as interações aparecem de acordo com as escolhas dos canais e jornadas. Você pode selecionar todas as opções, ou apenas as respondidas, entregues, enviadas, entre outras.
Clique "Próximo" para continuar.
Na última tela, escolha quem receberá sua planilha de dados. Existem duas possibilidades:
- 1.Encaminhar para o e-mail já configurado na plataforma Jornadas;
- 2.Enviar para outro e-mail de preferência.
Pressione "Exportar" para finalizar a extração do seu relatório e confira a caixa de entrada do e-mail escolhido. Você receberá por lá da seguinte forma:
Os relatórios são gerados em planilhas do excel e a exportação é feita no formato csv. É importante frisar também que eles ficarão disponíveis para download por um período de 48h.
Caso deseje exportar um relatório já configurado, você verá uma "tabela" com todos dividida em três colunas:
- 1.Nome do relatório
- 2.Status
- 3.Tipo
Em relação aos status, são três:
- 1.Processado: o relatório está pronto para ser exportado;
- 2.Processando: os dados ainda estão sendo processados e é necessário aguardar a finalização para exportar;
- 3.Erro: ocorre quando, por algum motivo, a comunicação com o banco de dados fica instável. Recomendamos aguardar um tempo e gerar outra planilha.
Caso deseje baixar dados existentes em algum relatório, só será possível acessar e exportar aqueles já processados.
Relatórios do tipo "Jornadas" possuem duas visualizações: informações e consultar eventos.
- Na opção Informações, você encontra o nome do relatório, o tipo de período e envio escolhidos, a data para configurar e o campo de email para exportação da planilha;
- Na opção Consultar Eventos, você verá a combinação de dados do relatório selecionado, igualmente a como mostramos anteriormente na seção "eventos".
A opção de exportar somente estará disponível na visualização de Informações.
Relatórios do tipo "Reenvio de mensagens/documentos" possuem somente o campo de informações. Isso porque esse tipo de relatório está relacionado ao ato do envio do documento, portanto, só existe a data onde a mensagem foi processada e/ou disparada.
Para exportar, siga os passos:
- 1.Selecione a data desejada;
- 2.Insira o e-mail para envio;
- 3.Clique em "salvar e exportar".
Last modified 6mo ago