.svg?alt=media&token=fef3249c-8204-4ff3-ad61-5654156844b8)
🔎
Visão Única do Cliente
A Visão Única do Cliente fornece informações sobre seus clientes com foco em quatro itens:
- Cadastro
- Documentos
- Aceite Digital
- Interações
Essas informações se complementam para que você possa gerenciar todos os dados de contato de seus clientes, consultar os documentos enviados para eles, acessar a versão final dos documentos com a página complementar do laudo gerado pelo aceite digital e analisar as interações com suas comunicações.
Assim, você pode saber, de forma rápida, quais canais de contato de um cliente estão ativos, se ele recebeu um documento ou interagiu com uma mensagem, independente do canal de comunicação utilizado, e fornecer respostas rápidas, caso seja necessário saber o destino de uma comunicação enviada a um cliente.
Essa funcionalidade pode ser acessada clicando em Visão Única de Clientes na barra lateral esquerda. Vamos começar te ensinando a consultar um cliente.
O perfil e o documento dos clientes podem ser encontrados através do campo de buscas. Você pode escolher um tipo de dado específico para localizar o cliente, que pode ser o nome, CPF, CNPJ, e-mail, número de celular, ID ou número do documento. Se preferir buscar em qualquer tipo de dado, basta selecionar a opção Todos.
Para realizar a busca, você deve inserir a informação do cliente no mesmo formato cadastrado no banco de dados da Zenvia Docs. Abaixo, uma breve explicação de cada tipo de dado e suas particularidades:
- CPF: é necessário digitar o CPF na formatação correta, com “.” e “-”. Essa opção não faz busca parcial do dado, por exemplo: se procurar apenas os números finais de um CPF, o dado não é encontrado.Formato CPF: XXX.XXX.XX-XX
- CNPJ: é necessário digitar o CNPJ na formatação correta, com “.”, “-” e “/”. Essa opção não faz busca parcial do dado, por exemplo: se procurar apenas os números finais de um CNPJ, o dado não é encontrado.Formato CNPJ: XX. XXX. XXX/0001-XX
- Nome: é recomendado procurar o nome completo do cliente. Nomes similares podem aparecer, por exemplo: se colocar Maria Clara, Maria Laura também é exibido.
- E-mail: é recomendado buscar o e-mail completo. Exemplo: [email protected]
- Celular: é necessário procurar o número nos formatos +55 DDD XXXX-XXXX ou 9XXXX-XXXX (com “-” no meio).
- ID: é a identificação do cliente. Caso o ID seja separado por “-”, buscar pelo primeiro bloco, por exemplo: 155372b3-2d17-4922-a147-2da86c0aed2c buscar por 155372b3.
- Nº do documento: procure o número completo do documento, sem espaços. Exemplo: 09965982000120
- Todos: busca em todos os tipos de dados mencionados. Essa opção não faz busca parcial de um dado. Por exemplo: se procurar por “aria”, você não encontra “Maria” nos resultados.
Depois, selecione o cliente desejado clicando no nome para acessar seu perfil.
No canto esquerdo da tela, é possível verificar os dados cadastrais do cliente selecionado.
Você pode buscar o documento que deseja consultar acessando o perfil do cliente e selecionando aquele que deseja consultar. A lista de documento é apresentada ao clicar em Escolha o documento que gostaria de consultar, seguindo a ordem do mais recente ao mais antigo.
É possível verificar os arquivos enviados aos clientes clicando em download.
Para reenviar um documento, selecione um usuário, acesse a aba Documento e escolha o arquivo para ser reenviado. Logo abaixo dos kits de documentos e seus respectivos arquivos, clique no botão Reenviar Documento.
Depois, é exibida a tela para preencher as informações necessárias para reenvio: jornada, canal, mensagem e e-mail ou número de sua preferência. Após o preenchimento, é só clicar no botão Enviar.
Lembrando que se o documento não possuir uma jornada associada a ele, não é possível realizar o processo de reenvio.
Lembrando que se o documento não possuir uma jornada associada a ele, não será possível realizar o processo de reenvio.
Caso você encontre a mensagem “Este documento está arquivado!” ao tentar fazer o download de algum arquivo, significa que ele tem pelo menos um ano de existência, e foi armazenado nos nossos servidores.
Após clicar em Solicitar documento, você receberá na caixa de entrada do seu e-mail de cadastro no Jornadas uma mensagem avisando sobre a disponibilidade do arquivo. Essa mensagem contém um botão que te redireciona para a página onde o download está disponível.
Quando um documento for deletado do banco de dados do Zenvia Docs, você verá a frase "Documento deletado" junto com o arquivo, acompanhado de um marcador de data e hora da exclusão.
Caso seja necessário, você pode pedir acesso ao documento excluído mandando um e-mail para [email protected]
Na aba Aceite Digital, você tem acesso às versões finais dos documentos com a página complementar do laudo gerado pelo aceite digital.
Para comprovar a finalização do fluxo de aceite por parte do seu cliente, o laudo gerado fica disponível para download. Para isso, escolha o documento que gostaria de consultar e clique em Download do laudo.
Os documentos que ainda não foram aceitos ou excederam o prazo de aceite aparecem com os status Aguardando aceite e Expirado, respectivamente, e, portanto, não possuem laudos disponíveis para download.
É possível verificar as interações com as mensagens utilizadas para envio de um documento na aba Documentos. Confira o canal, a jornada e a mensagem utilizados para envio, além das interações com data e hora. É possível realizar um filtro pelo canal para facilitar a consulta.
O conteúdo das mensagens utilizadas para envio de um documento pode ser consultado na coluna Jornada / Mensagem.
Já na aba Interações, você pode verificar as interações com as mensagens utilizadas em todas as Jornadas. Também é possível realizar um filtro pelo canal para facilitar a consulta.
Para reenviar uma mensagem, selecione um usuário, acesse a aba Interações e faça o filtro da jornada e o canal referente a mensagem que deseja reenviar ou passe o mouse sobre o ícone de seta na frente da interação da mensagem que se deseja reenviar.
Feito isso, você consegue visualizar a mensagem e selecionar o endereço de e-mail ou telefone de SMS para onde a mensagem será enviada.
Você tem duas opções: enviar para o mesmo e-mail ou número de telefone que foi enviado inicialmente ou cadastrar outro endereço de e-mail ou número de telefone.
Em seguida, clique em Reenviar mensagem.
Vale notificar também que, por enquanto, só pode ser feito o reenvio de mensagens dos canais de SMS e E-mail dentro do Jornadas. Além disso, se a mensagem original é por SMS, você só consegue enviar outro SMS. E se for E-mail, só pode reenviar outro E-mail.
As mensagens que foram certificadas aparecem na aba Interações, dentro do perfil de cada cliente. Para isso visualizar o certificado, busque pelo cliente, encontre a comunicação em que foi enviado o certificado, e então, é exibida a frase Certificado Digital em forma de link, logo abaixo do nome da comunicação e do endereço de e-mail do destinatário.
Ao clicar, o link abre uma nova aba do Certifica.do, com as informações específicas sobre a certificação daquela mensagem.
Para visualizar as interações de comunicações que aconteceram durante o modo Testar Jornada, habilite a chave Informações de Teste no canto superior direito da página.
Last modified 5d ago