Jornadas
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Visão Única do Cliente
A Visão Única de Clientes fornece informações sobre seus clientes com foco em três itens:‌
  • Cadastro
  • Documentos
  • Interações
‌Essas informações se complementam para que você possa gerenciar todos os dados de contato de seus clientes, consultar os documentos enviados para eles e analisar as interações com suas comunicações. Assim, você pode saber, de forma rápida, quais canais de contato de um cliente estão ativos, se ele recebeu um documento ou interagiu com uma mensagem, independente do canal de comunicação utilizado.
É ideal para fornecer respostas rápidas, caso seja necessário saber o destino de uma comunicação enviada a um cliente.
‌Essa funcionalidade pode ser acessada clicando em “Visão Única de Clientes” na barra lateral esquerda.

Consultar Cliente

O cliente poderá ser encontrado através do campo de buscas. Digite a informação necessária para localizar um cliente. Para saber quais dados podem ser utilizados na busca, clique em “Veja os dados”.‌
Depois, selecione o cliente desejado clicando no nome para acessar seu perfil.

Dados Cadastrais

No canto esquerdo da tela, é possível verificar os dados cadastrais do cliente selecionado.

Consultar Documentos

Você pode buscar o documento que deseja consultar clicando em “Trocar documento” e selecionando aquele que deseja consultar. A lista de documento é apresentada na tela seguindo a ordem do mais recente ao mais antigo.‌
É possível verificar os arquivos enviados aos clientes clicando em download.

Reenvio de Documento

Para reenviar um documento, selecione um usuário, acesse a aba Documento e escolha o arquivo para ser reenviado, utilizando o botão "Trocar Documento" se necessário. Logo abaixo dos kits de documentos e seus respectivos arquivos, clique no botão “Reenviar Documento”.
Depois aparecerá a tela para preencher as informações necessárias para reenvio: jornada, canal, mensagem e e-mail ou número de sua preferência.
Após o preenchimento, é só clicar no botão “Enviar”.
Lembrando que se o documento não possuir uma jornada associada a ele, não será possível realizar o processo de reenvio.

Documentos Arquivados

Caso você encontre a mensagem “Este documento está arquivado!” ao tentar fazer o download de algum arquivo, significa que ele tem pelo menos um ano de existência, e foi armazenado nos nossos servidores.
Após clicar em “solicitar documento”, você receberá na caixa de entrada do seu e-mail de cadastro no Jornadas uma mensagem avisando sobre a disponibilidade do arquivo. Essa mensagem contem um botão que te redirecionará para a página onde o download estará disponível.

Documentos Deletados

Quando um documento for deletado do banco de dados da D1, você verá a frase "Documento deletado" junto com o arquivo, acompanhado de um marcador de data e hora da exclusão.
Caso seja necessário, você pode pedir acesso ao documento excluído mandando um e-mail para [email protected]

Consultar Interações

É possível verificar as interações com as mensagens utilizadas para envio de um documento. Confira o canal, a jornada e a mensagem utilizados para envio, além das interações com data e hora. É possível realizar um filtro pelo canal para facilitar a consulta.

Ver mensagens enviadas

Para consultar o conteúdo das mensagens utilizadas para envio de um documento, clique no ícone do canal.

Mensagens Certificadas

As mensagens que foram certificadas irão aparecer na aba "interações", dentro do perfil de cada cliente.

Visualizar certificado

Para isso, busque pelo cliente, encontre a comunicação em que foi enviado o certificado, e então você verá a frase "Certificado Digital" em forma de link, logo abaixo do nome da comunicação e do endereço de e-mail do destinatário. Ao clicar, o link abrirá uma nova aba do Certifica.do, com as informações específicas sobre a certificação daquela mensagem.

Modo Teste

Para visualizar as interações de comunicações que aconteceram durante o modo Testar Jornada, habilite a chave Informações de Teste no canto superior direito da página.
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