Essa funcionalidade permite que você faça o upload de uma planilha com os dados de contato dos seus clientes e os inclua em uma Jornada.
Ao entrar na Lista de Contatos vocĆŖ verĆ” todas as planilhas que foram importadas e seus status:
Processado: o arquivo jĆ” foi processado e estĆ” pronto para uso
Configurando: em processo de configuração
Aguardando processamento: o arquivo estĆ” na fila para ser processado
Para comeƧar clique em ā+ Nova Lista de Contatosā
A
Boas prÔticas para criação da planilha:
Crie um arquivo em .csv com formatação UTF-8 com BOM;
à obrigatório ter uma coluna de ID para identificação do destinatÔrio;
à obrigatório ter pelo menos uma coluna de telefone ou e-mail;
Ć obrigatório ter um tĆtulo em cada coluna, sem espaƧo entre as palavras (Exemplo: datadenascimento)
NĆ£o deixe linhas em branco;
Ao salvar o arquivo, sempre separe as colunas com ponto e vĆrgula.
ā
O processo de importação da lista tem três etapas:
Importar Dados
Clique em āProcurarā, e escolha a planilha com os dados dos clientes. Caso seja necessĆ”rio, clique em āTrocar arquivoā para substituĆ-lo.
Após confirmar que estĆ” tudo certo, clique em āContinuarā para seguir para a próxima etapa.
Mapear Colunas
Nessa etapa, você deverÔ verificar se os atributos identificados pela plataforma estão de acordo com as colunas que foram importadas da planilha.
No lado esquerdo da tela você verÔ um campo com o nome e informações das colunas da sua planilha, conforme estÔ no arquivo.
No lado direito, vocĆŖ verĆ” uma lista com os atributos do Jornadas
Definir atributos
Para isso, clique e arraste o atributo do lado direito para as colunas do lado esquerdo da pƔgina.
Caso você arraste um atributo para a coluna errada, clique no X para remover o atributo e siga as instruções citadas anteriormente.
Antes de clicar no botão "Verificar e Continuar", confirme se o mapeamento dos atributos correspondem ao formato da coluna. (Exemplo: Coluna de "Nome" deverÔ ser associado ao atributo com formato de texto).
Lembre-se de associar o atributo de ID, e-mail e/ou telefone Ć s colunas correspondentes.
Quando todas as colunas estiverem corretas, clique em āVerificar e Continuarā, na parte inferior direita da tela.
Com isso, vocĆŖ verĆ” uma tela que demonstra o status de processamento da planilha.
Dependendo do tamanho da planilha, a ação pode demorar alguns minutos, e vocĆŖ pode deixĆ”-la em segundo plano, clicando no botĆ£o āDeixar em Segundo Planoā na parte inferior da tela.
A associação incorreta entre as colunas e atributos pode ocasionar problemas nos disparos das comunicações!
Criar atributo
Caso precise associar algum atributo que não esteja na lista, você pode criar um novo.
Para isso, clique em ā+ Novo Atributoā, logo acima da lista de atributos.