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Lista de Contatos
Essa funcionalidade permite que vocĆŖ faƧa o upload de uma planilha com os dados de contato dos seus clientes e os inclua em uma Jornada.
Ao entrar na Lista de Contatos vocĆŖ verĆ” todas as planilhas que foram importadas e seus status:
- Processado: o arquivo jĆ” foi processado e estĆ” pronto para uso
- Configurando: em processo de configuraĆ§Ć£o
- Aguardando processamento: o arquivo estĆ” na fila para ser processado
Para comeƧar clique em ā+ Nova Lista de Contatosā
A
Boas prĆ”ticas para criaĆ§Ć£o da planilha:
- Crie um arquivo em .csv com formataĆ§Ć£o UTF-8 com BOM;
- Ć obrigatĆ³rio ter uma coluna de ID para identificaĆ§Ć£o do destinatĆ”rio;
- Ć obrigatĆ³rio ter pelo menos uma coluna de telefone ou e-mail;
- Ć obrigatĆ³rio ter um tĆtulo em cada coluna, sem espaƧo entre as palavras (Exemplo: datadenascimento)
- NĆ£o deixe linhas em branco;
- Ao salvar o arquivo, sempre separe as colunas com ponto e vĆrgula.ā
O processo de importaĆ§Ć£o da lista tem trĆŖs etapas:
Importar Dados
Clique em āProcurarā, e escolha a planilha com os dados dos clientes. Caso seja necessĆ”rio, clique em āTrocar arquivoā para substituĆ-lo.
ApĆ³s confirmar que estĆ” tudo certo, clique em āContinuarā para seguir para a prĆ³xima etapa.
Mapear Colunas
Nessa etapa, vocĆŖ deverĆ” verificar se os atributos identificados pela plataforma estĆ£o de acordo com as colunas que foram importadas da planilha.
No lado esquerdo da tela vocĆŖ verĆ” um campo com o nome e informaƧƵes das colunas da sua planilha, conforme estĆ” no arquivo.
No lado direito, vocĆŖ verĆ” uma lista com os atributos do Jornadas
Definir atributos
Para isso, clique e arraste o atributo do lado direito para as colunas do lado esquerdo da pƔgina.
Caso vocĆŖ arraste um atributo para a coluna errada, clique no X para remover o atributo e siga as instruƧƵes citadas anteriormente.
Antes de clicar no botĆ£o "Verificar e Continuar", confirme se o mapeamento dos atributos correspondem ao formato da coluna. (Exemplo: Coluna de "Nome" deverĆ” ser associado ao atributo com formato de texto).
Lembre-se de associar o atributo de ID, e-mail e/ou telefone Ć s colunas correspondentes.
Quando todas as colunas estiverem corretas, clique em āVerificar e Continuarā, na parte inferior direita da tela.
Com isso, vocĆŖ verĆ” uma tela que demonstra o status de processamento da planilha.
Dependendo do tamanho da planilha, a aĆ§Ć£o pode demorar alguns minutos, e vocĆŖ pode deixĆ”-la em segundo plano, clicando no botĆ£o āDeixar em Segundo Planoā na parte inferior da tela.
A associaĆ§Ć£o incorreta entre as colunas e atributos pode ocasionar problemas nos disparos das comunicaƧƵes!
Criar atributo
Caso precise associar algum atributo que nĆ£o esteja na lista, vocĆŖ pode criar um novo.
Para isso, clique em ā+ Novo Atributoā, logo acima da lista de atributos.
Escolha um nome, tambĆ©m serĆ” necessĆ”rio escolher uma formataĆ§Ć£o. Os tipos disponĆveis sĆ£o:
- Texto: qualquer combinaĆ§Ć£o de letras e nĆŗmeros abaixo de 255 caracteres
- NĆŗmero: numerais inteiros e decimais
ApĆ³s o preenchimento desses campos, clique em āCriarā.
Resultado
ApĆ³s a verificaĆ§Ć£o e processamento, caso os dados estejam corretos, vocĆŖ verĆ” a mensagem āProcessamento concluĆdo com sucessoā.
Logo abaixo, verĆ” uma lista de amostra com cinco destinatĆ”rios que estĆ£o com todos os dados preenchidos.
Caso vocĆŖ receba a mensagem āAtenĆ§Ć£o! Sua planilha possui muitos campos vaziosā revise sua planilha e exclua as linhas em branco. DestinatĆ”rios com colunas de atributos sem preenchimento tambĆ©m apresentarĆ£o esse erro
Depois que sua planilha for verificada e processada com sucesso, ela estarĆ” disponĆvel para uso ao criar uma jornada.
VocĆŖ pode incluir uma nova lista de contatos em uma Jornada ativa sem a necessidade de versionamentoā
Last modified 1mo ago