Painel de aprovação
Confira se os documentos a serem gerados estão corretos antes de dar início ao processo de geração
Com o painel de aprovação, você pode conferir se os documentos foram gerados corretamente antes mesmo de dar início ao processo de geração, evitando assim que seus clientes recebam informações erradas.
Para isso, poderá visualizar todos os lotes enviados e selecionar os que deseja avaliar.
Essa funcionalidade somente está disponível para clientes que fazem geração de documentos.
Como acessar
Em Documentos, localize a caixinha de “Painel de aprovação” e clique em “Acesse o painel de aprovação”.
Na próxima tela, você verá a relação de lotes com todas as informações relacionadas a eles:
Data do movimento;
Quantidade total de documentos processados;
Número do lote;
Quantidade de documentos no lote;
Status do lote: aguardando aprovação, aprovada ou reprovada.
No canto superior esquerdo, há um botão de “Participantes”. Ao clicar, você verá a lista de pessoas que estão participando do processo de aprovação, podendo adicionar ou remover mais participantes.
Conferir documentos
Para visualizar uma amostra dos documentos processados e aprovar ou reprovar, basta clicar em “Detalhes”.
Em seguida, uma amostra será exibida em tela para você analisar. Nela, você tem acesso aos seguintes dados:
Nome;
CPF/CNPJ;
Nome do arquivo;
Data de vencimento do documento;
Tipo do documento (digital ou impresso);
Classificação do documento;
Quantidade de documentos na amostra.
Para realizar o download e a conferência, clique no ícone indicado por uma seta para baixo e abra o arquivo que será baixado.
Aprovar ou reprovar
Após análise da amostra, você poderá:
Aprovar o lote que foi processado para dar sequência no envio de documentos;
Reprovar o lote que foi processado para que haja um reenvio. Nesse caso, é necessário inserir o motivo da reprovação.
As opções estão sinalizadas em botões de cores verde (aprovar) e vermelho (reprovar). Veja no gif:
Não é possível reverter uma reprovação.
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